Услуга по формированию инвестиционного портфеля

Цель данной услуги - помочь людям без опыта инвестирования собрать свой первый портфель из ценных бумаг.

Что входит в услугу:

- проработка целей инвестирования

- составление риск-профиля клиента

- определение сроков для достижения целей

- формирование портфеля из акций, облигаций и других инструментов.

- презентация портфеля в Zoom и ответы на вопросы

На электронную почту вы дополнительно получаете "Памятку начинающего инвестора" с полезной информацией о брокерских счетах и их видах, налогах и налоговых льготах для инвестора и рисках инвестирования.

Оформление заказа

Вы оформляете и оплачиваете заказ на сайте.

Заполнение анкеты

На электронную почту, указанную в заказе, вы получаете анкету с вопросами и заполняете её.

Анализ анкеты

В течение 3 - 4 рабочих дней финансовый консультант анализирует анкету и готовит материалы для презентации.

Презентация

В согласованный с вами день мы созваниемся в Zoom для презентации материалов и ответов на ваши вопросы.