Составление личного финансового плана - это услуга по анализу текущего финансового состояния бюджета, разработке плана погашения долгов и формирования первого портфеля инвестиций из ценных бумаг.

Что входит в услугу?

• анализ финансовых целей и расчёт их достижения;
  
• советы по запуску накоплений;
  
• рекомендации по улучшению бюджета;
  
• расчет кредитной нагрузки и план погашения долгов (при необходимости);
  
• формирование портфеля из акций, облигаций и других инструментов.
  

На электронную почту вы дополнительно получаете памятку начинающего инвестора с полезной информацией:

• о брокерском счете и его видах;
  
• о налогах и налоговых льготах для инвестора;
  
• о рисках инвестирования.